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富途證券:科技股仍將是下半年的風向標!

  • 2017-07-25 16:49
  • 來源:中華網投資

 

2017年已經過去一半,對于下半年美股的展望,我們認為,市場的核心關注點依然會是科技股,其次還包括工業和醫療健康類股票。

回顧上半年,美股市場呈現波浪形上漲,標普指數漲幅高達百分之八點五,納指的升幅更高達兩成,說明科技股已經成為整個上漲的領頭羊。

同時,我們看到,在目前全球市值最大的10家公司當中,有7家是科技股,當中就包括了我國的騰訊和阿里巴巴,可見這是一個真正的世代交替和變革。

使得科技股出現如此驚人的漲幅,核心是有很多自上而下的因素導致的,比如iPhone的超級周期,云服務的快速發展,人工智能的突破,還有基于地圖的自動駕駛等,這種趨勢現在已形成星火燎原之勢,互聯網對于經濟整體的升級和滲透能力,在未來會愈來愈強,愈來愈快。

科技創新陸續有來同時,科技板塊的重大創新相信會持續而來,比如今年下半年的iPhone 8上市,Tesla的Model 3上市,都會進一步刺激科技板塊持續造好。從上半年可以看到,蘋果漲了25%,facebook和Google都有15%的漲幅,其他科技股也是非常驚人。顯然,我們應該從世代交替的角度去觀察這些股票,而非只是業績提升。

 

其次,下半年醫療健康板塊也將會是一個重點,由于特朗普總統希望廢除奧巴馬醫改,但他的計劃在國會上剛遇到重大失敗而沒通過,與醫改有關的醫療板塊,有可能會隨著整個事情進程的變化而大幅波動。

另外,我們也看到,零售消費股出現了基本面和估值的繼續惡化,這也是由于電子商務的快速普及,以及在零售業務中占據主導地位所引起的,這個是趨勢性的,這一類個股如果沒有非常特別的改變,很難避免會長期下跌。

實際上,類似的汽車行業、醫藥行業、美妝行業等,可能都會面臨互聯網的沖擊。因此,關注產業本身的升級,比個股更為重要。

綜合而言,下半年的核心關注點,應該還是集中在科技和互聯網這個主要板塊中,當這個板塊持續造好,大盤的風險不大;當這個板塊進入滯漲階段,就要小心可能出現的調整和風險。


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